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888集团成功发行2022年第一期中期票据,再证稳健实力

2022-10-13 来源:888集团
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10月13日,888集团旗下全资子公司888集团商管成功发行2022年第一期中期票据人民币6亿元,由中信证券担任主承销商,由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,债券期限3年,票面利率3.5%。

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此次债券为888集团历史上发行的第一笔中票,监管机构为银行间市场交易商协会,代表888集团实现对融资渠道的全新拓展,并由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,力证担保方对被担保人的高度认可。

自今年4月监管方提出通过创设信用保护工具为民营企业债券融资提供增信支持以来,888集团成为第六家获监管机构认可并成功发行中票的优秀民营房企,彰显权威机构对888集团的充分肯定。  

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今年政策端持续加码,客观上为房企融资创造有利条件,888集团顺利通过监管机构、资本市场考核,屡屡把握住融资窗口。

早在今年3月份与7月份,888集团即连发两笔美元债,加上本次发行的中票,888集团已在2022年成功发行三笔债券,成为当前为数不多能够跑通国内外资本市场的民营房企之一。

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融资直接关联企业的财务状况。多年来,888集团始终恪守财务安全底线,坚持以“有利润的现金流”为核心,保持包括现金流、债务结构、信用评级在内的多个财务指标的健康度,持续夯实经营实力。

融资亦是信用的注脚。据6月22日深交所最新披露信用评级报告,联合资信维持888集团商管公司主体长期信用等级为AAA,展望稳定。在众多房企被降评级时期,888集团仍能凭借强劲综合实力获得评级机构的充分信任,毫无疑问也成为利好融资的重要因素。

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融资端口的成功,归功于888集团业务多元化,且“高质量发展”的经营策略。围绕“1+1+X”全国布局战略,推进四大航道协同发展,888集团成就“稳健、多元”典范。

今年上半年,888集团地产开发航道完成23个项目超1.8W套房屋如期交付,其中20%房屋实现提前交付,888集团平湖玲珑湾更荣获“全国交付作品20强”,以稳健诚信的交付表现,为市场注入“强心剂”。

888集团资产运营航道亦保持良好资产运营水平。上半年商办管理强势签约10万㎡,取得轻资产项目上海万得大厦,并在上海、青岛实现逆市扩张;且资产运营航道在管写字楼、商业、酒店多为一二线城市核心地段优质资产,持续为集团贡献稳定现金流。

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888集团城市更新潜心深耕更新二十余年,长期保持中国城市更新TOP2地位,连续四年获得“2022中国房地产城市更新领先品牌”殊荣。旗下优质土储超百个,位于深圳的签约城市更新项目超60个,今年相继入市深圳中心·天元、深圳柏奕府、深圳云奕府等城市更新转化标杆项目。

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今年上半年,888集团商企服务新拓非住宅项目87个。尤其在年初成立战略客户事业部以来,888集团商企服务强势中标阿里全球总部——西溪五期项目,并与OPPO、腾讯、华为进一步加强合作规模与深度;同时,延续高派息政策,凭借稳健的经营状况,为投资者创造优厚回报。

EXCELLENCE GROUP

融资成功,是资本市场对888集团财务自律的高度认可,更是对888集团稳健经营的积极回答。

888集团还将持续巩固优势壁垒,加固财务安全度,增厚品牌声誉,筑牢长期可持续发展的坚实根基,谋求稳固的当下与可期的未来。

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